Gestion de portefeuille
Pour vous, nous mettons de l’avant une méthodologie qui vise l’appréciation du capital à long terme tout en minimisant le risque et la volatilité de votre portefeuille. Notre gestion de portefeuille est avant tout une gestion alliant notre expertise, notre expérience et notre indépendance.
Planification financière
Vos finances personnelles et celles de votre entreprise, vos placements et la préparation de votre retraite, vos assurances et votre succession, vos impôts et les questions juridiques touchant votre vie.... Nous vous aidons à y voir clair et à faire les meilleurs choix.
Planification successorale
Vos finances personnelles et celles de votre entreprise, vos placements et la préparation de votre retraite, vos assurances et votre succession, vos impôts et les questions juridiques touchant votre vie.... Pas toujours facile d’y voir clair et de faire les meilleurs choix.
Assurances et rentes
Un volet clé de la gestion de patrimoine est la protection contre le risque. Il nous semble insensé de consacrer beaucoup d’efforts et de faire des sacrifices pour bâtir un patrimoine puis de ne pas prendre les mesures nécessaires pour le protéger.
Incorporation de professionnels
Au fil des années, notre pratique nous a amené à travailler avec beaucoup de gens œuvrant dans des professionnels libérales (médecins, avocats, ingénieurs, etc.). Nous avons par conséquent développé une approche clé en main sur l'incorporation.
Transfert d’entreprise
Quel que soit le secteur d’activité dans lequel œuvre votre entreprise, agricole, manufacturier, ou autre, vous pouvez compter sur une équipe de spécialistes entièrement dédiés au transfert d’entreprise.
Philanthropie
Vous avez le profond désir d’aider votre prochain et vous chercher des moyens pour le faire? Plusieurs options s’offrent à vous et notre expérience peut non seulement vous aider à atteindre votre but, mais également à trouver des moyens originaux de faire profiter les autres de votre générosité.
Services bancaires et financement
La gestion de vos finances personnelles peut s’avérer complexe lorsque vous avez des besoins uniques et sophistiqués. Nos services bancaires prennent en compte votre réalité afin de répondre à l’ensemble de vos besoins.
Notre Équipe
