Planification successorale

Pour léguer votre patrimoine à ceux qui vous sont chers

Vos finances personnelles et celles de votre entreprise, vos placements et la préparation de votre retraite, vos assurances et votre succession, vos impôts et les questions juridiques touchant votre vie.... Pas toujours facile d’y voir clair et de faire les meilleurs choix.

Services de liquidation et règlement de succession

Votre liquidateur et vos héritiers peuvent compter sur notre expertise dans la mise en œuvre de vos dispositions testamentaires simples ou complexes. Que ce soit, à titre d’exemple, procéder à l’évaluation de votre pratique professionnelle, de votre entreprise, votre collection de voitures anciennes, votre cave à vin, la planification fiscale post mortem ou encore la dissolution de différents régimes matrimoniaux, une équipe multidisciplinaire d’experts s’en chargera. Vos proches seront ainsi soulagés d’une tâche colossale, lourde en temps et en responsabilités.

Gardez aussi à l’esprit que si vous le souhaitez, nous pouvons également être nommés à titre de liquidateurs.

Lors de ces moments forts en émotions, s’entourer de professionnels qui s’avèrent experts en la matière et qui seront en mesure de bien communiquer et d'informer vos héritiers, de gérer leurs attentes de manière à minimiser et prévenir les conflits familiaux qui pourraient survenir aide assurément à réduire le stress et à préserver l’harmonie familiale tant souhaitée.

L’importance d’être bien accompagné

Bien que de profiter du moment présent et des personnes qui nous sont chères soit un aspect important de la vie, être à l’affut des évènements futurs est également une bonne façon de s’assurer la tranquillité d’esprit. La planification successorale peut vous aider à vous assurer que vos volontés soient respectées.

Une équipe d’experts à votre disposition

Appuyée par le Groupe Duval, elle est effectuée par notre équipe de spécialistes en planification successorale qui peut s’adjoindre les services de nos juristes et avocats-fiscalistes de Banque Nationale.

Des solutions précises...à des problèmes spécifiques

IntegratedLa planification financière intégrée offre une analyse pointue de votre situation actuelle, afin de proposer les solutions les plus avantageuses pour votre patrimoine.

Nous vous accompagnons

Nous sommes avec vous à chaque étape de votre planification successorale. Nous vous aidons avec les étapes suivantes:

  Faire l’inventaire de votre patrimoine et des impôts successoraux

  Établir vos objectifs

  Prévoir votre protection et votre bien-être en cas d’inaptitude

  Évaluer les meilleures solutions

  Réviser votre plan régulièrement

  Prévoir la liquidation et la transmission de votre succession