Cathy Duval B.A.A., CFA
Gestionnaire de portefeuille et Conseillère principale en gestion de patrimoine
Téléphone: 514-871-3474
Télécopieur 514-879-3873
Courriel: cathy.duval@nbf.ca
Depuis toujours, je suis fascinée par l’univers financier. Déjà, toute petite, je calculais la valeur des coupons d’intérêts attachés aux obligations de mon père. C’est à cette époque que j’ai commencé à suivre le cours de mes titres et plus tard, à étudier sérieusement le monde des finances personnelles et de la bourse. J’avais alors compris l’importance d’une situation financière saine et j’ai compris également que c’était ce que je voulais faire dans la vie : partager mon savoir et accompagner les gens dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.
J’œuvre dans les domaines des placements et des services financiers depuis 1998, et je travaille avec la Financière Banque Nationale (FBN) depuis 2004. Avant cela, j’ai également été négociatrice d’actions et d’options sur les parquets des bourses de Toronto, de New York et de Chicago.
Comme gestionnaire de portefeuille, mes priorités sont - et demeureront - de vous guider dans l’accumulation, la protection et la transmission de votre patrimoine, conformément à vos objectifs et à une vision globale, vous assurant ainsi la tranquillité d’esprit. Mon expérience, mon diplôme en planification financière et ma qualification comme CFA* sont mes meilleurs atouts pour vous apporter une gestion optimale de votre patrimoine.
Aussi, ma rémunération reposant sur la valeur de votre portefeuille, je me dois de vous donner un suivi hors pair et des services de qualité. Nos intérêts sont donc intimement liés.
Au plaisir de vous rencontrer!
* Le titre CFA: un programme post-baccalauréat – est le titre le plus convoité au monde en gestion de portefeuilles de placements. L’objectif de la charte CFA est de définir des standards toujours plus élevés en matière d’éthique, d’éducation et d’excellence professionnelle. Pour plus de détails, visitez le site https://www.cfainstitute.org/.
Guillaume Mayer-Décarie B.A.A., CIMMD, Pl. fin
Conseiller en gestion de patrimoine
Téléphone: 514-412-4755
Télécopieur 514-879-3873
Courriel: guillaume.mayerdecarie@bnc.ca
Guillaume travaille dans le domaine services financiers depuis près de 10 ans. Sa passion pour la finance personnelle et les divers produits financiers l’a amené à faire des études en finance à l’Université du Québec à Montréal. Il a par la suite travaillé comme Conseiller et après comme Gestionnaire, services financiers personnels.
Durant ce parcours professionnel, il a voulu parfaire ses connaissances afin d’être mieux outillé à servir la clientèle. Il a récemment complété la formation du CSI menant à l’obtention du titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM) et la formation de Planificateur financier de l’Institut Québécois de Planification Financière (IQPF).
“Vous donner le meilleur service possible est une source de bonheur pour moi. Je suis aimé par la clientèle principalement dû à mon professionnalisme, ma proactivité et la qualité de mes conseils. Il me fera grandement plaisir d’apprendre à vous connaitre au fil du temps et de vous aider à atteindre vos objectifs personnels.”
Inuk Lefebvre-Lafrenière
Associé en gestion de patrimoine
Téléphone: 514-871-3450
Télécopieur 514-879-3873
Courriel: inuk.lafreniere@nbf.ca
Le rôle d’Inuk dans l’équipe est de continuellement augmenter la qualité du service à la clientèle et d’offrir un soutien administratif. Il est votre premier point de contact lorsque vous avez des questions autres que sur la stratégie de placement à votre portefeuille.
Il peut vous aider à naviguer avec votre accès internet ou si vous avez des questions sur votre relevé de portefeuille. Il participe aussi à la préparation des propositions et des révisions de portefeuilles de nos clients ainsi qu’à la mise-à-jour des plans de retraite. De plus, il est responsable de l’organisation de séminaires et d’autres évènements compatibles avec les intérêts de nos clients.
Inuk évolue dans l’industrie financière depuis plus de dix ans auprès de deux firmes majeures. Son expérience inclut les transactions boursières, les produits d’investissements, le service à la clientèle et le soutien administratif. Il est ainsi une ressource pour tous vos besoins dans ces domaines et bien d’autres. Il est en mesure d’offrir un service entièrement bilingue autant à l’oral qu’à l’écrit ayant œuvré dans la traduction. Il peut également offrir un service personnalisé ayant été responsable des besoins spécifiques de clients sophistiqués.
Dans ses temps libres, il est un avide amateur de lecture et d’acériculture à l’érablière familiale.
Marc-Antoine Desgagnés B.Com., CIMMD
Analyste en placement
Téléphone: 514-871-4319
Télécopieur 514-879-3873
Courriel: marcantoineb.desgagnes@bnc.ca
Marc-Antoine met à profit ses connaissances en investissements afin d’appuyer l’équipe dans la réalisation de vos objectifs personnels.
Sa passion pour le monde de la finance et de l’investissement l’a amené à compléter son baccalauréat en finance à l’université Concordia, d’où il a gradué avec distinction. De plus, ses cinq années d’expérience dans l’industrie des services financiers lui ont permises de mettre en pratique ses connaissances acquises sur les bancs d’école.
Il croit fermement qu’afin de mieux vous servir, il est impératif de parfaire ses connaissances en finance. C’est pourquoi il a aussi complété la formation de représentant en placement, et la formation du CSI menant à l’obtention du titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM).
Il est reconnu comme étant un professionnel assidu, ayant un grand souci du détail et une excellente capacité d’analyse.
“Il me fera un plaisir d’apprendre à vous connaitre et de travailler à vos côtés au fils du temps. Je ferai tout ce qui est en son pouvoir afin d’aider l’équipe à vous offrir un service hors pair.”
Lysane Tougas LL.B, LL.M, Fisc.
Conseillère principale, Planification Successorale
Téléphone: 514-412-3762
Courriel: lysane.tougas@nbc.ca
Lysane est membre du Barreau du Québec depuis 1998. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit, option fiscalité, en 2004.
Elle possède une vaste expérience en matière de planification successorale et testamentaire ainsi qu’en droit fiscal. Elle a exercé pendant plusieurs années dans des cabinets d’avocats et d’experts comptables d’envergure.
Elle accompagne notre équipe dans la prestation d’un service conseil engageant et de haut calibre. Son expertise, son empathie et son écoute lui permettent d’accompagner nos clients dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs successoraux.
Mona Semaan
Spécialiste des solutions de financement
Téléphone: 514-809-5424
Courriel: mona.semaan@bnc.ca
En tant que banquier personnel, Mona Semaan, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur: Services bancaires aux Conseillers de la Banque Nationale.
Travaillant avec les Conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.
Avec près de 17 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mona est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle.
Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.
Marc-Olivier Godbout CPA, MBA, Pl. fin.
Conseiller principal, planification financière
Téléphone: 514-879-3638
Courriel: marc-olivier.godbout@bnc.ca
Marc-Olivier est titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme de deuxième cycle en comptabilité, ainsi que d’une maîtrise en gestion des affaires. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
Après avoir travaillé plus de 10 ans en analyse financière, Marc-Olivier œuvre depuis plus de 5 ans en planification financière auprès de la clientèle à valeur élevée. Dans le cadre de leur planification financière, les clients de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine bénéficient d’une analyse holistique liée aux objectifs de vie qu’ils souhaitent atteindre. Les recommandations créatrices de valeur qui en découlent sont présentées aux clients de manière simple, compréhensible et professionnelle afin d’en faciliter la mise en place.
Eric Harvey
Conseiller en sécurité financière
Téléphone: 514-581-6897
Télécopieur 450-695-1186
Courriel: eric.harvey@cabn.net
Éric Harvey se joint à nous pour vous aider avec tous vos besoins de couverture en assurance.
Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Étant notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial), il vous guidera à chaque étape de votre planification d’assurance: de l'analyse initiale de votre situation au choix des produits et services les plus appropriés.
Prêt à vous rencontrer à l'heure et à l'endroit qui vous conviennent le mieux, Éric Harvey ne demande pas mieux que de vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une prospérité accrue.